AGHOL/AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.S.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) ) Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2023 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 2.500.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 12.10.2023 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 20.02.2025 Vade (Gün Sayısı) 364 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000.000 Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2024 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Sabit Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 48 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 53,77 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFYAZI22513 Kupon Sayısı 2 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 22.08.2024 21.08.2024 22.08.2024 23,93 2 20.02.2025 19.02.2025 20.02.2025 23,93 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.02.2025 19.02.2025 20.02.2025 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. AAA 03.05.2023 Evet Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Ek Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.10.2023 tarih ve 60/1297 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 364 gün vadeli, %48,00 sabit faizli, altı ayda bir kupon ödemeli, 20.02.2025 itfa tarihli, TRFYAZI22513 ISIN kodlu finansman bonosu için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 750.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 21.02.2024 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin takası 22.02.2024 tarihinde gerçekleşecektir. İşleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251186 BIST