Hazine'nin 29 yıllık tahvil ihracına güçlü talep
-
Hazinenin 29 yıl vadeli tahvil ihracına üç katı talep geldi, getiri yüzde 4,352 oldu
Hazine Müsteşarlığı, 14 Ocak 2041 vadeli tahvilin artırımında, üç katı talep geldiği, tahvilin yatırımcıya getirisinin yüzde 4,352 olduğunu açıkladı.
Hazine Müsteşarlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, 2013 yılı dış borçlanma programının ön finansmanı çerçevesinde, 14 Ocak 2041 vadeli tahvilin artırımı (reopening) için dün Bank of America Merrill Lynch, HSBC ve RBS bankalarına ortak lider bankalar olarak yetki verildiği hatırlatıldı.
Anılan ihracın tamamlandığı ve ihraç miktarının 1 milyar ABD Doları olarak gerçekleştiği belirtilen açıklamada, ihraca ilişkin tutarın 11 Aralık 2012 tarihinde hesaplara gireceği ifade edildi.
-En düşük maliyetli tahvil ihracı-
Söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisinin yüzde 4,352 olarak gerçekleştiği aktarılan açıklamada, ''İhraç, bugüne kadar Hazine Müsteşarlığı tarafından dolar piyasasında yapılan en düşük maliyetli tahvil ihracı olmuştur. Tahvile 27 ülkeden ihraç tutarının 3 katından fazla talep gelmiştir. Tahvilin yüzde 37'si ABD'deki, yüzde 31'i Türkiye'deki, yüzde 24'ü İngiltere'deki ve yüzde 8'i diğer Avrupa ülkelerindeki yatırımcılara satılmıştır'' denildi.
İhalede fiyat 126,564 olurken, tahvilin yatırımcıya getirisi ise (spread) UST 158 bp düzeyinde gerçekleşti.
2013 Yılı Dış Borçlanma Programı kapsamında uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlem:
İhraç Tarihi Cinsi Miktar Vade Kupon Or. (%) Fiyat (%) Yatırımcıya Getirisi (%) Yatırımcıya Getirisi (Spread)
11.12.2012 Dolar 1 milyar 14.01.2041 6,00 126,564 4,352UST 158 bp