Akbank'ın tahvil ihracına 2 milyar doların üstünde talep geldi

Akbank ın sermaye benzeri tahvil ihracına 2 milyar doların &uuml;zerinde talep geldi. Banka a&ccedil;ıklamasına g&ouml;re, Akbank, 2017 de T&uuml;rk bankacılık sekt&ouml;r&uuml;ndeki Basel 3 uyumlu ilk sermaye benzeri tahvil ihracını ger&ccedil;ekleştirdi. 10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip olan 500 milyon dolar tutarındaki işlemin getirisi ve kupon oranı y&uuml;zde 7,20 olarak ger&ccedil;ekleşti. Akbank ın sermaye benzeri tahvil ihracına yurt dışından 170 in &uuml;zerinde yatırımcıdan 2 milyar doların &uuml;st&uuml;nde talep geldi. A&ccedil;ıklamada g&ouml;r&uuml;şlerine yer verilen Akbank Y&ouml;netim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Din&ccedil;er, bankanın sermaye benzeri tahvil ihracına olan y&uuml;ksek talebin, yatırımcıların T&uuml;rkiye ye devam eden ilgisinin ve T&uuml;rkiye nin sağlam ekonomik temellerine olan inancının bir diğer g&ouml;stergesi olduğunu vurguladı. Din&ccedil;er, şu değerlendirmelerde bulundu: 6-7 Mart ta yatırımcılarla 2 g&uuml;n s&uuml;ren toplantılar ger&ccedil;ekleştirdik. Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu olmak &uuml;zere farklı b&ouml;lgelerden geniş bir yatırımcı gurubuna T&uuml;rkiye nin potansiyelini, T&uuml;rk bankacılık sekt&ouml;r&uuml; ve Akbank ın g&uuml;&ccedil;l&uuml; performansını anlattık. T&uuml;rkiye de Basel 3 uyumlu ihra&ccedil; edilen sermaye benzeri tahviller arasında en y&uuml;ksek talebi topladık. G&uuml;&ccedil;l&uuml; bilan&ccedil;omuz, y&uuml;ksek b&uuml;y&uuml;me potansiyelimiz ve sağlam marka g&uuml;c&uuml;m&uuml;zle ihracımıza t&uuml;m d&uuml;nyadan 170 in &uuml;st&uuml;nde yatırımcı ilgi g&ouml;sterdi. Toplam talep ihra&ccedil; tutarının 4 katına ulaşarak 2 milyar doları aştı. Bu işlemimizle T&uuml;rk bankalarının yaptığı Basel 3 uyumlu ihra&ccedil;lar arasında ABD faizlerinin &uuml;st&uuml;ne en az prim &ouml;denen ihracı ger&ccedil;ekleştirdik. Bu da yatırımcıların, y&uuml;zde 100 T&uuml;rk sermayeli Akbank ı T&uuml;rkiye nin lider bankası olarak konumlandırdığını bir kez daha teyit etmiş oldu. B&ouml;ylelikle T&uuml;rkiye nin uluslararası yatırımcılar nezdindeki itibarının en &uuml;st seviyede olduğunu da g&ouml;sterdik. Bu işlemle T&uuml;rkiye ye getirdiğimiz fonlarla, &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki g&uuml;nlerde de &uuml;lkemizdeki yatırımlara en iyi koşullarda kaynak sağlamaya devam edeceğiz.

Akbank'ın tahvil ihracına 2 milyar doların üstünde talep geldi

Akbank'ın tahvil ihracına yurt dışından 170'in üzerinde yatırımcıdan 2 milyar doların üstünde talep geldi

Öne Çıkanlar