ERCB/ERCIYAS CELIK BORU SANAYI A.S.

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) ) Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı Satışının Tamamlanması Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.04.2022 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 1.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 09.06.2022 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 10.08.2023 Vade (Gün Sayısı) 77 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 25.000.000 Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000 İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.06.2022 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 24.05.2023 Satışın Tamamlanma Tarihi 25.05.2023 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000 Vade Başlangıç Tarihi 25.05.2023 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri 5% Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFERCY82311 Kupon Sayısı 1 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 10.08.2023 09.08.2023 10.08.2023 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.08.2023 09.08.2023 10.08.2023 25.000.000 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Kısa Vadeli Ulusal Not: J2 (TR) 30.09.2022 Evet Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Ek Açıklamalar Borçlanma aracının kupon faiz oranı vade tarihinden önceki 3 iş gününün BIST TLREF Oranlarının aritmetik ortalamasına yıllık %5 ek faiz oranının eklenmesiyle hesaplanan değer ile %47 yıllık basit faiz oranı karşılaştırılarak, yüksek olan faiz oranı kupon ödemesine baz teşkil edecektir. Günlük TLREF Oran bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/179/tlref-turk-lirasi-gecelik-referans-faiz-orani http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153763 BIST