Hazine 1 milyar dolarlık tahvil ihraç etti
ABD Doları cinsinden 2022 vadeli tahvil ihracının, yatırımcıya getirisi yüzde 5,259; kupon oranı ise yüzde 5,125 olarak gerçekleşti
Hazine, 2011 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde ABD Doları cinsinden 2022 vadeli tahvil ihracının, yatırımcıya getirisinin yüzde 5,259, kupon oranının ise yüzde 5,125 olarak gerçekleştiğini duyurdu.
Hazine'den yapılan duyuruda, söz konusu tahvil ihracı için dün Bank of America Merrill Lynch ve HSBC'ye yetki verildiği anımsatılarak, anılan ihracın tamamlandığı, ihraç miktarının ise 1 milyar ABD Doları olarak belirlendiği kaydedildi.
Duyuruya göre, 25 Mart 2022 vadeli tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5,259, kupon oranı ise yüzde 5,125 olarak gerçekleşti. Söz konusu ihraç, Türkiye'nin şimdiye kadar dolar cinsinden gerçekleştirdiği en düşük kupon oranlı tahvil ihracı oldu. Tahvile 22 farklı ülkeden toplam 150'nin üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katını aşan oranda talep gösterdi. Tahvilin yüzde 69'u uluslararası yatırımcılara (yüzde 36'sı ABD, yüzde 30'u Avrupa, yüzde 3'ü Asya), yüzde 31'i Türkiye'deki yatırımcılara satıldı.
İhraca ilişkin tutar 25 Ekim 2011 günü Hazine'nin hesaplarına girecek.
2011 Yılında Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları:
İhraç Tarihi
Döviz Cinsi
Vade Sonu
Kupon Oranı (%)
Fiyat (%)
Yatırımcıya Getirisi (%)
Yatırımcıya Getirisi (Spread)
Miktar
12.01.2011
Dolar
14.01.2041
6,00
96,631
6,250
UST 169,7 bp
1 milyar
18.03.2011
Yen
18.03.2021
1,87
100
1,870
10 yıl ¥ Swap 48 bp
180 milyar
25.10.2011
Dolar
25.03.2022
5,125
98,940
5,259
UST 310 bp
1 milyar
Toplam (ABD Doları)
4,29 milyar