İş Bankası'ndan 750 milyon dolarlık yurt dışı tahvil ihracı

T&uuml;rkiye İş Bankası, uluslararası piyasalarda 750 milyon dolar tutarında 7 yıl vadeli tahvil ihra&ccedil; etti. Banka a&ccedil;ıklamasına g&ouml;re, T&uuml;rkiye dışında yerleşik ger&ccedil;ek ve t&uuml;zel kişilere satılan tahvilin kupon faiz oranı ve getirisi y&uuml;zde 6,125 olarak ger&ccedil;ekleşti. İhra&ccedil;, en son yine İş Bankası tarafından 6 Nisan 2016 tarihinde yapılan aynı tutardaki ihra&ccedil;tan sonra T&uuml;rk bankaları tarafından ger&ccedil;ekleştirilen en y&uuml;ksek tutarlı tahvil ihracı oldu. İş Bankası nın bu ihracı, 16 Nisan tarihinde yapılan referandum sonrası T&uuml;rkiye&rsquo;den ger&ccedil;ekleştirilen ilk eurotahvil ihracı olma &ouml;zelliği de taşıyor. Bankanın 20 Nisan da fiyatlandırılan ihracına t&uuml;m d&uuml;nyadan 160 civarında yatırımcı ilgi g&ouml;sterdi. 500 milyon dolar olarak planlanan ihraca, 4 katına yakın bir talep geldi. Gelen y&uuml;ksek talebe bağlı olarak tutar 750 milyon dolara y&uuml;kseltildi. Tahvilin getiri seviyesi iki kez revize edilerek, başlangı&ccedil; seviyesinin 25 baz puan altında, yeni ihra&ccedil; primi &ouml;demeksizin fiyatlandırıldı. İhra&ccedil; edilen tahvilin y&uuml;zde 36 sı ABD, y&uuml;zde 31 i Avrupa, y&uuml;zde 28 i İngiltere ve y&uuml;zde 5 i Orta Doğu ve Asya &uuml;lkelerindeki yatırımcılar tarafından satın alındı. S&ouml;z konusu yatırımcıların &ccedil;oğunluğu fon y&ouml;neticileri, sigorta şirketleri, emeklilik fonları ve bankalardan oluşuyor. Yurt dışında ilk tahvil ihracını Şubat 2011 de ger&ccedil;ekleştiren İş Bankası, bug&uuml;ne kadar uluslararası piyasalarda 11 milyar doları aşan tutarda tahvil ihra&ccedil; etti. Yatırımcıların ekonomimize ve Bankası na duydukları g&uuml;&ccedil;l&uuml; inan&ccedil;larının bir g&ouml;stergesi A&ccedil;ıklamada g&ouml;r&uuml;şlerine yer verilen İş Bankası Genel M&uuml;d&uuml;r Yardımcısı Yılmaz Ert&uuml;rk, tahvil ihracına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: İktisadi ve jeopolitik belirsizliklerin devam ettiği son d&ouml;nemlerde İş Bankası olarak, ge&ccedil;mişe kıyasla yatırımcılarla daha sık g&ouml;r&uuml;ş&uuml;yoruz; T&uuml;rkiye ekonomisinin ve bankacılık sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir temele sahip olduğunu, i&ccedil; ve dış şoklara karşı dayanıklı olduğunu vurguluyoruz. Yaptığımız &ccedil;alışmalar &ccedil;er&ccedil;evesinde, uluslararası piyasalarca da yakından takip edilen 16 Nisan daki referandum sonrası ilk ihracı ger&ccedil;ekleştirerek eurotahvil piyasasını bir kez daha a&ccedil;mış olduk. Bu kapsamda, bankamızca ger&ccedil;ekleştirilen ihraca g&ouml;sterilen y&uuml;ksek ilginin, yatırımcıların T&uuml;rkiye ekonomisi ve İş Bankası na duydukları g&uuml;&ccedil;l&uuml; inan&ccedil;larının bir g&ouml;stergesi olduğunu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yoruz. Yapılan ihra&ccedil;lar ile bankamız T&uuml;rk lirası ve yabancı para tahvil ihra&ccedil;larında sekt&ouml;rdeki liderliğini korumaya devam ediyor.

İş Bankası'ndan 750 milyon dolarlık yurt dışı tahvil ihracı

Türkiye İş Bankası, uluslararası piyasalarda 750 milyon dolar tutarında 7 yıl vadeli tahvilin ihracını gerçekleştirdi

Öne Çıkanlar