Vakıfbank'tan 500 milyon dolarlık sürdürülebilir Eurobond ihracı
Vakıfbank, yüzde 5,625 getiriyle 500 milyon dolar değerinde sürdürülebilir Eurobond ihraç etti.
Vakıfbank, 99,454 itibari değerle yüzde 5,625 getirili 15 Eylül 2021 valörlü 500 milyon dolarlık miktarı artırılamaz (WNG) sürdülebilir Eurobond ihracı gerçekleştirdi. Tahvilin ilk getiri beklentisi yüzde 6,125-6,25 aralığında bulunuyor.
İhraç için talep toplayan kurumlar arasında Societe Generale, MUFG Bank, Citibank, JP Morgan, QNB, ERSTSE ve ICBC Investment yer aldı.
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Söz konusu işleme Orta Doğu’dan Asya’ya, İngiltere’den Amerika’ya dünyanın her bölgesinden 180’e yakın kurumsal yatırımcıdan ihraç büyüklüğünün 4 katını aşkın talep geldi. Gelen güçlü talep sayesinde 500 milyon dolar tutarındaki tahvilin kupon oranı, başlangıç seviyesinin 62,5 baz puan altında yüzde 5,5 oranında gerçekleşirken; nihai getiri oranı yüzde 5,625 oldu.” dedi.
Üstünsalih, ihraç ile beraber çevre dostu ve sosyal temalı kredilerin finanse edileceğini söyledi.