Yurtiçi piyasalar dışarıdan sarsıldı

Bununla birlikte S&P, Bank of America, Wells Fargo ve Citigroup'un notlarını indirdi. S&P ayrıca, İtalya'nın kredi notunu bir not aşağıya, A seviyesine indirirken, görünümünü negatifte bıraktı. Moody's ise 8 Yunan bankasının notlarını ikişer kademe düşürdü. Makro ekonomik riskleri izlemek için kurulan Avrupa Sistemik Risk Kurulu (ESRB) da AB finansal siteminin istikrarına ilişkin risklerin önemli ölçüde arttığına dikkat çekti. Kurul, geçtiğimiz yılki stres testinden kalan veya sınırda geçen bankaların sermayelerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu gelişmelerin ardından Avrupa borsaları bankacılık hisseleri öncülüğünde geriledi. ABD'nin ticaret yaptığı önde gelen 6 ülkenin para birimlerine karşı ABD dolarının değerini gösteren USD Endeksi, geçen hafta yüzde 2,3 dolayında yükselerek eylül ayındaki artış oranını yüzde 6'ya yakın bir seviyeye taşıdı. Bu endeks, böylece şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. EUR/USD de haftalık yüzde 2'yi aşan düşüşle 1,3501 seviyelerinden kapandı.

Geçtiğimiz haftaya kadar 2011 yılının en yüksek getiri sağlayan enstrümanları arasında olan altın ve gümüşte keskin düşüşler görüldü. Haftalık bazda gümüş yüzde 23,98 düşerek 30,925 dolardan kapandı. Altının ons fiyatı da haftalık bazda yüzde 8,58 gerileyerek 1.656,70 dolardan kapanış yaptı. Altının 6 Eylül'de gördüğü zirve noktası olan 1.921,05 dolara göre düzeltmesi de böylece yüzde 13,7'ye ulaşmış oldu. Ekonomik büyümeye ilişkin endişeler büyümeye dayalı emtia fiyatlarında da hızlı geri çekilmeleri beraberinde getirdi. Brent türü petrol haftalık yüzde 7,32 düşüşle 103,87 dolardan kapandı. Doların değer kazanması, dolarla fiyatlanan emtialardaki geri çekilmenin bir diğer nedeni oldu.

Yurtiçinde bu hafta S&P'nin Türkiye'nin TL cinsinden kredi notunu iki kademe artırması, geçici olmakla birlikte olumlu bir etki yarattı. Bu haberin ardından İMKB-100 Endeksi, önemli bir yükselişle 61.721,84 puana kadar çıktı. Ancak daha sonra yurtdışındaki bozulmaya paralel olarak son iki günde İMKB-100 Endeksi hızlı bir şekilde 55.680 seviyelerine kadar geri çekildi. Gösterge faiz yüzde 8,85 ile son 1,5 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, USD/TL ise 1,8500 ile tarihi rekorları yeniledi.

İMKB, pazartesi günü yüzde 0,06'lık artışla haftaya başladı. Salı günü S&P'nin not artırımı ile günlük bazda yüzde 5,10 yükselen endeks çarşamba günü ortalama yüzde 0,10, perşembe günü de ortalama yüzde 4,68 geriledi. Satışlar cuma günü de devam etti ve 55.680 puan seviyelerine kadar gerileyen endeks günlük bazda ortalama yüzde 2,86 oranında düştü.

-GELECEK HAFTA-

Gelecek hafta, Yunanistan'ın temerrüt konusu, AB bankalarının sıkıntıları ve ABD ekonomisindeki yavaşlama gibi sorunların gündemdeki yerini koruyacağını belirten uzmanlar, İMKB'de geri çekilmelerde 54.800 seviyesinin ilk destek olarak izlenebileceğini kaydediyor.

Bu seviyenin üzerinde kalınamaması halinde endekste gevşeme eğiliminin devam edeceğini savunan uzmanlar, sonraki alt destekler için 52.000 ve 50.000 puan seviyelerinin önem taşıdığını, 54.800'ün üzerinde kalınması halinde ise 58.000 ve 62.800'ün direnç seviyeleri olarak gösterilebileceğini ifade ediyor.

-ÖZETLE PİYASALAR-

İMKB Tahvil ve Bono Piyasasındaki oranlarda inişli çıkışlı bir seyir izlendi. Türk Lirası karşısında haftalık bazda dolar ve avro yükseldi. Altın fiyatları haftayı düşüşle kapattı. Mevduat faizlerinin ortalamalarında herhangi bir değişim olmadı.

Hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,72 oranında değer yitirdi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,87, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 2,88 düştü. Yatırım fonlarının seyrini izleyen A.A Fon Endeksi geçen hafta yüzde 0,21 oranında artış gösterdi. Önceki hafta sonundaki oranlara göre, 1 aylık mevduat faizinin haftalık net getirisi yüzde 0,11, haftalık reponun net getirisi yüzde 0,10 olarak gerçekleşti.

-BORSA ENDEKSLERİ-

İMKB 100 Endeksi, hafta boyunca 1.573,12 puan düşerek, 57.896,50 puandan 56.323,38 puana indi. Hisse senetlerindeki haftalık ortalama kayıp yüzde 2,72 oldu.

İMKB Mali Endeks 2.176,23 puan düşerek 84.835,84 puandan 82.659,61 puana, İMKB Sanayi Endeksi 1.951,27 puan düşerek 49.328,45 puandan 47.377,18 puana ve İMKB Hizmetler Endeksi 882,85 puan düşerek 37.518,88 puandan 36.636,03 puana geriledi.

Böylece, mali grup hisseler ortalama yüzde 2,57 oranında, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 3,96 oranında ve hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 2,35 oranında değer yitirdi.

-KAZANANLAR VE KAYBEDENLER-

Borsada geçen hafta işlem gören 369 hisse senedinden 60'ı değer kazanırken, 299 hisse senedi değer yitirdi, 10 hissenin değeri değişmedi.

Geçen hafta en yüksek oranlı artış yüzde 38,05 ile Bisaş Tekstil hisselerinde oldu. Yüzde 21,43 oranındaki artışla Favori Dinlenme Yerleri hisseleri ikinci ve yüzde 17,11 oranındaki artışla da Alarko Carrier hisseleri üçüncü olarak sıralandı.

En yüksek oranlı gerileme ise yüzde 20,00'lik düşüşle Avrasya Yatırım Ortaklığı hisselerinde oldu. İhlas Madencilik hisseleri yüzde 17,00'lik düşüşle ikinci, Ak Enerji hisseleri yüzde 12,35'lik düşüşle üçüncü sırada yer aldı.

-DÖVİZ-

Geçen hafta Türk Lirası karşısında dolar ve euro arttı. İstanbul serbest piyasada önceki hafta sonuna göre ABD Dolarının Türk Lirası satış fiyatı 0,0570 lira ve yüzde 3,20 artışla 1,8380 liraya, euronun satış fiyatı 0,0180 lira ve yüzde 0,73 artışla 2,4780 liraya çıktı.

İngiliz Sterlinin satış fiyatı 0,0100 lira ve yüzde 0,35 artışla 2,8500 liraya çıkarken, İsviçre Frangının satış fiyatı değişmeyerek 2,0500 lirada kaldı.

Bugün öğle saatlerinde ise İstanbul serbest piyasada ABD Doları 1,8390 liradan, euro 2,4800 liradan, İngiliz Sterlini 2,8600 liradan ve İsviçre Frangı da 2,0500 liradan satılıyor.

-ALTIN-

Haftalık bazda, Kapalıçarşı'da alınıp satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,87, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 2,88 azaldı.

Cuma günü kapanış itibariyle külçe altının gram satış fiyatı 99,95 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da 675,00 lira oldu.

İstanbul Altın Borsası'nda (İAB) 24 ayar altının gram fiyatı da yüzde 2,63 azalarak 99,90 liraya düştü.

-YATIRIM FONLARI-

Yatırım fonlarına katılma belgeleri önceki hafta sonuna göre ortalama yüzde 0,21 oranında değer kazandı.

Yatırım fonlarının fiyat seyrini izleyen A.A Bileşik Fon Endeksi geçen hafta boyunca 2.238 puan artarak 1.060.941 puandan 1.063.179 puana yükseldi.

Geçen haftanın en çok değer kazanan katılma belgeleri, yüzde 4,55'lik artışla Ashmore İş Yatırım A Tipi Değişken Fon, yüzde 3,76'lık artışla İş Bankası A Tipi İMKB Teknoloji Endeksi Fonu ve yüzde 2,90'lık artışla Garanti Bankası B Tipi Yabancı Menkul kıymet Fonu olarak sıralandılar.

Haftanın en çok değer yitiren üç katılma belgesi ise yüzde 4,91'lik düşüşle Akbank B Tipi Birleşik Emtia Fon Sepeti Fonu, yüzde 4,76'lık düşüşle Finansbank B Tipi European Equity Yabancı Menkul Kıymetler Yatırım Fonu ve yüzde 4,21'lik düşüşle Gedik Yatırım Menkul Değerler B Tipi G-20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymetler Fonu oldular.

-TAHVİL-BONO-FAİZ-REPO-

İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında oluşan ağırlıklı ortalamalar üzerinden yapılan hesaplamalara göre, çeşitli vadelerdeki kağıtların haftalık net getirileri yüzde 0,12 ile yüzde 0,15 arasında oldu.

Geçen hafta, mevduat faizlerinin ortalamalarında herhangi bir değişim olmadı. Önde gelen ve değerlendirmeye alınan 10 kamu ve özel bankanın faiz oranlarının ortalamaları üzerinden yapılan hesaplamalara göre, bir önceki hafta sonu geçerli olan oranlar itibariyle 1 ay vadeli mevduat faizinin haftalık net getirisi yüzde 0,11'i buldu.

Önceki hafta sonunda İMKB Repo Ters Repo Pazarı'nda ağırlıklı ortalama faizi yüzde 6,4 dolayında bulunan haftalık reponun net getirisi de yüzde 0,10 olarak gerçekleşti.