Ziraat 700 milyon dolar sendikasyon aldı
Ziraat Bankası, toplam 700 milyon dolar tutarında 1 yıl vadeli LİBOR + 100 bps ve EURİBOR + 100 bps maliyetli sendikasyon işlemine imza attı
Ziraat Bankası, 28.03.2013 tarihinde 14 bankanın lider düzenleyici olarak yer aldığı, toplamda 20 ülkeden 40 bankanın katılımcı olarak yer aldığı USD 228,5 milyon ve EUR 322,5 milyon olmak üzere toplam USD 700 milyon tutarındaki 1 yıl vadeli LİBOR + 100 bps ve EURİBOR + 100 bps maliyetli dış ticaretin finansmanı amaçlı sendikasyon işlemine imza attı.
İşlem, Ziraat Bankası’nın uluslararası piyasalardan sendikasyon yöntemi ile temin ettiği ilk borçlanma işlemi olup konuya ilişkin imza töreninin sendikasyona iştirak eden bankaların katılımlarıyla 12 Nisan 2013 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Sendikasyon işlemine katılımda bulunan 20 ülkeden 40 bankanın toplam taahhüdü USD 865 milyon olarak gerçekleşti, Ziraat Bankası, borçlanma statejilerine uygun olarak işlemi USD 700 milyon seviyesinde kapattı. İşlemde, Banc of America Securities Limited koordinatör olarak görev aldı.