Arzum halka arzdan 260,1 milyon TL'ye varan gelir bekliyor
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arz başvurusu onaylanan Arzum'un izahnamesi ve fiyat tespit raporu yayımlandı. Farklı iki yöntemden elde edilen özsermaye değerlerine eşit ağırlık verilmesiyle oluşan analiz sonunda şirketin özsermaye değeri 645,6 milyon TL olarak belirlendi.
Türkiye'de hızlanan halka arz gündeminin öne çıkan şirketlerinden biri olan Arzum'da izahname ve fiyat tespit raporu yatırımcıların dikkatine sunuldu.
Halka arzın lider aracı kurumu Yapı Kredi Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan belgelerde şirkete ilişkin finansal detaylar paylaşıldı.
Halka arzdan 260,1 milyon TL'ye varan gelir bekleniyor
İzahnameye göre halka arz eden pay sahibi halka arzdan 206,3 milyon TL ile 226,2 milyon TL arasında gelir elde edilmesi öngörüldü. Ek satış olması durumunda halka arzdan edilecek gelirin 237,2 milyon TL ile 260,1 milyon TL arasında gerçekleşmesi bekleniyor.
İzahnamede halka arz gerekçesi olarak ihraççı SDA International Sarl'in şirkette sahip olduğu yüzde 47,51'lik hissenin halka arz yoluyla satışını gerçekleştirmek istemesi olarak gösterildi. Halka arzın ortak satışı şeklinde gerçekleştirileceği ve halka arz sonucunda şirkete doğrudan nakit girişi olmayacağı ifade edildi. Halka arzdan elde edilecek gelirin halka arz eden pay sahibinin tasarrufunda olacağı belirtildi.
Özsermaye değeri 645,6 milyon TL olarak belirlendi
Fiyat tespit raporunda da şirketin değerlemesine ve çarpanlarına ilişkin detaylar yer aldı. Şirketin son 12 ay için faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı 80,6 milyon TL olarak kaydedildi. Benzer şirketlere göre çarpanı ise 9,9 olarak belirlendi. Şirketin son 12 aya ilişkin net finansal borç pozisyonu 61,6 milyon TL açık verdi.