Hazine en düşük faizli eurobond ihracını gerçekleştirdi
Hazine, Mart 2023 vadeli, 10 yıllık eurobond ihracında 1.5 milyar dolar borçlandı
AA
Hazine, Mart 2023 vadeli, 10 yıllık eurobond ihracında 1.5 milyar dolar borçlandı.
Tahvilin risk primi 10 yıllık ABD tahvil faizi üzerine 160 baz puan olarak belirlendi. Böylece Hazine en düşük faizli eurobond ihracini gerçekleştirmiş oldu.
Türkiye'nin yaptığı tahvil ihraci Meksika ve Polonya ardından yılın üçüncü eurobond ihracı oldu.
Hazine'nin dün 3 bankaya yetki verdiği 23 Mart 2023 vadeli tahvil ihracında, ihraç miktarı 1,5 milyar dolar oldu.
Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2013 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde dolar cinsinden Mart 2023 vadeli tahvil ihracı için dün BNP Paribas, Deutsche Bank ve Goldman Sachs'a yetki verildiği hatırlatılarak, ''Anılan ihraç tamamlanmış olup, ihraç miktarı 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir'' denildi.
Tahvilin kupon oranının yüzde 3,25, yatırımcıya getirisinin ise yüzde 3,473 olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, ihracın bugüne kadar Hazine Müsteşarlığı tarafından dolar piyasasında yapılan en düşük maliyetli tahvil ihracı olduğu kaydedildi.
Tahvile 23 farklı ülkeden toplam 180'in üzerinde yatırımcıdan, ihraç tutarının 2 katından fazla talep geldiğine işaret edilen açıklamada, tahvilin yüzde 45'inin ABD'deki, yüzde 33'ünün Avrupa ülkelerindeki, yüzde 20'sinin Türkiye'deki ve yüzde 2'sinin de diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldığı bildirildi.
Açıklamada, ihraca ilişkin tutarın 15 Ocak 2013 günü Hazine'nin hesaplarına gireceği duyuruldu.
Önceki tahvil ihracı ve dün gerçekleşen tahvil ihracındaki fiyat ve getiri oluşumları şu düzeyde:
| İhraç Tarihi | Döviz Cinsi | Miktar | Vade Sonu | Kupon Oranı (%) | Fiyat (%) | Yatırımcıya Getirisi (%) | Yatırımcıya Getirisi (Spread) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2012 | Dolar | 1 milyar | 14.01.2041 | 6 | 126,564 | 4,352 | UST 158 bp |
| 15.01.2013 | Dolar | 1,5 milyar | 23.03.2023 | 3,25 | 98,093 | 3,473 | UST 160 bp |